什么是金融理财规划师？
金融理财规划师是运用科学、先进、合理的理财投资方法，根据客户生平不同阶段的生活、职业、家庭状况等理财内容进行分析，为客户制订切实可行的计划、预算，并通过科学管理客户的投资组合和其他财产，帮助其实现最大财产增值服务的专业人士。理财规划师的服务方式包括理财实务和理财培训。理财实务即为个人客户做理财规划，理财培训即为企业财务人员或从事理财工作的人员做培训，或在高校及培训机构讲授理财规划师课程。
理财规划师职业分为2个等级：助理理财规划师和理财规划师（也称中级理财规划师）。不同等级的理财规划师需要通过相应等级的资格考试以及职业培训。理财规划师(国家职业资格二级)资格考试一年举行两次，分别是5月份和11月份第三个周日，助理理财规划师(国家职业资格三级)每年5月份第三个周日考试。由于理财规划师属于非准入职业，所以目前市场上不乏具有“理财咨询师”、“注册理财规划师”等头衔的人士，并非一定要取得“理财规划师国家职业资格证书”。